Март 1944 года. Красная Армия успешно наступает. Союзники готовятся открыть второй фронт, и полная победа над фашистской Германией кажется уже не за горами. Однако предвкушение триумфа омрачается чередой дерзких и беспощадных убийств. Нападающих никто толком не видел, а по обрывочным показаниям свидетелей, состав преступников каждый раз разный. Их визитная карточка — оставленные на месте преступления портреты жертв. За эти рисунки и невероятную жестокость банду прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Дело поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они продвигаются в расследовании, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные мотивы Художника им еще предстоит разгадать. Ситуация усложняется, когда к делу от НКВД подключается старый товарищ Сазонова, Рудаков. В этих обстоятельствах каждый из героев сам оказывается под подозрением.